Séances donnant droit à des crédits de formation

Avec une industrie de la planification financière en constante évolution, il sera important pour vous de prendre les bonnes mesures aujourd’hui pour préparer votre pratique à la génération des clients de demain. Cette séance vous présentera des stratégies clés pour vous adapter et mieux vous positionner en cette période de changements, et vous fera découvrir de nouvelles façons de créer de la valeur pour les clients actuels et futurs.

Objectifs d’apprentissage :

1. Comprendre comment les sources de changement clé dans le secteur auront une incidence sur les pratiques et les relations avec la clientèle des conseillers.
2. Découvrir les actions clés à prendre pour faire croître votre pratique dans un environnement qui évolue rapidement.
3. Découvrir des occasions et des stratégies pour renforcer les relations avec la clientèle grâce au changement.

Le Portail des placements est un outil clé pour établir le plan financier d’un client. À l’aide d’études de cas réels, on vous montrera comment créer des comparaisons, faire des démonstrations de rendement et présenter un plan

Objectifs d’apprentissage :

1. Mieux comprendre comment présenter des exposés sur le Portail des placements.
2. Maîtriser les éléments clés permettant de démontrer le rendement ainsi que votre valeur dans les rencontres avec les clients.
3. Apprendre à créer un portefeuille qui vous distinguera de la concurrence.